明家科技重组方案出炉拟逾4亿元并购金源互动-【zixun】

明家科技重组方案出炉 拟逾4亿元并购金源互动

9月4日晚间，明家科技（300242）公布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。公司拟以发行股份及支付现金方式购买甄勇、红日兴裕持有的北京金源互动科技有限公司100%股权，同时拟向周建林、陈忠伟、安赐互联非公开发行股票募集配套资金13,600万元，用于支付本次交易的部分现金对价及发行费用。募集配套资金规模不超过本次重组交易总金额的25%。

以2014年5月31日为评估基准日，金源互动100%股权的评估值为42,934.80万元，净资产（股东权益）评估增值额为41,341.27万元，增值率为2,594.32%。参考资产评估值，公司与甄勇、红日兴裕协商确定本次交易价格为40,920.00万元，其中，以现金支付16,368.00万元，剩余24,552.00万元以发行股份的方式支付。

此次发行股份购买资产的发行价格为20.21元/股，公司拟向甄勇、红日兴裕发行11,136,071股和1,012,370股，共计12,148,441股作为股份支付对价。此次募集配套资金总额13,600.00万元，按发行价格20.21元/股计算，配套融资的股票发行数量为6,729,340股。

金源互动为软件、游戏、金融、汽车、教育等多个行业的客户提供数字营销整合服务。据悉，在客户资源方面，金源互动已与百度、腾讯、苏宁、美团、37游戏、美图等客户进行广告营销业务合作。在渠道资源方面，金源互动合作渠道媒体包括搜索类、垂直PC站点、视频类、应用类、社交媒体等五大类百余家渠道媒体，与众多媒体达成长期合作伙伴关系，成为百度、搜狗、91助手等媒体渠道的核心或一级代理商。

明家科技表示，通过此次交易，标的资产优秀的文化创意能力、移动互联网基因以及移动数字营销领域的上下游资源整合能力将与公司卓越的工业品质、创意设计进行嫁接，通过产业优势的互补以及商业模式的相互融合，增强上市公司自主品牌价值在国内消费市场的变现能力。

公司股票将于2014年9月5日开市起复牌交易。

此外公司公告称，公司近日接到公司控股股东及实际控制人周建林出具的承诺函，就自愿对所持公司股份追加限售期事项，做出郑重承诺。截至2014年9月3日，周建林持有公司3,3020,000股股票，占公司总股本的44.03%。出于对公司未来前景的看好及保护中小股东利益，周建林自愿延长其持有的明家科技股份限售期，承诺自上市公司第二届董事会第二十二次会议决议公告之日起十二个月内不减持明家科技股票。

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