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光伏现转机创投意在长远0

发布时间:2021-01-21 17:24:33 阅读: 来源:水族箱厂家

光伏现转机 创投意在长远

2011年盛夏时节,作为朝阳产业的光伏产业提前进入寒冬。然而,进入2012年后光伏行业一些有利因素已经开始出现,国内创投对此的看法是“短期虽谨慎、长期仍然看好。”  市场预期分歧成常态  在2012年1月中旬光伏行业仍处寒冬之际,来自于欧洲光伏产业协会的装机量数据让整个行业信心为之一振。据该协会发布的统计数据显示,2011年全球光伏发电安装量突破27.7GW,同比2010年增长67%,创历史新高。“这个数字超出了我们的预期,这主要是德国四季度的抢装潮以及包括中国、印度新兴国家在政策推动下四季度装机量大增。”阿特斯太阳能一位负责销售的高层对中国证券报记者表示。  作为国际领先的一家光伏研究机构的分析师则抱怨说,“准确判断光伏市场的增长几乎是不可能完成的任务,因为将面临地区政策差异大、供给周期短、市场非常容易变化等难题。”实际上就光伏行业过去三年情况来看,几乎每年市场的增长都出人意料,这让市场预测变得有些尴尬。  比如2009年上半年,因为金融危机导致市场极度悲观,当时200至300美元/公斤的多晶硅快速下跌至50美元/公斤,光伏产品全线下跌。但当年二季度市场就开始企稳,全年实现近50%的增长。2010年全行业增长超过100%,即便是拥有超凡想象力,年初也没有人预测到那一结果。  对于2012年的中国光伏市场,国内行业龙头尚德电力控股CEO施正荣估计,中国光伏装机量可能达到4GW以上,天合光能CEO高纪凡预计国内很可能达到5GW.  短期谨慎远期看好  在过去几年光伏行业曲折、高速发展过程中,背后都有大量PE和VC的身影。行业龙头,包括无锡尚德、苏州阿特斯、江西赛维LDK以及在A股上市的一些中小型光伏企业,都是依托这些创投大量资金的支持。  阿特斯太阳能的相关人士对记者表示,在2005年之前很多人都不了解这个行业,早期的创业者大都是技术出身,实际没有钱,那么在当时投资巨大的光伏行业就必须与资本对接。过去几年,这些早期的PE和VC赚得盆满钵满。除了2009年初经历了短期的困难外,光伏行业整体风光无限,比如组件都有40%以上的毛利,而各产业链环节都有丰厚的利润可赚。  不过,有潮起就有潮落。2011年之前由于光伏行业的钱太好赚,使得创投蜂拥而上进入该行业,这也是造成去年产能严重过剩的重要原因。尽管光伏行业最为艰难的时期已经过去,开始有转好的苗头;但是经历了寒冬之后,对于光伏行业投资热实际已经大幅降温。有行业观点认为,经历这几年的发展,国内光伏行业格局已定,同时高利润时代一去不复返。  这种看法符合目前实际情况,但稍显悲观。国内创投大佬深圳东方汇富创投公司总裁阚治东的看法则是“短期谨慎、长期仍然看好”。他表示,发展新能源是大势所趋。当前新能源中的风能利用、太阳能利用等行业遇到一些困难只是暂时的,随着科学技术进步,新能源的利用成本也会大幅度下降。同时,未来在继续寻求新能源方面也有很大空间。就目前来说,投资过度的光伏行业遭遇寒冬显然不是坏事,这时才能看出到底谁在裸泳;而从投资的角度看,现在才能发现好的企业。  天平在向利好方向倾斜  对于已经经历了近半年冬季的光伏行业来说,天平正在向市场利好的方向倾斜。先从组件库存来看,Solarbuzz的最新库存统计数据显示,去年四季度由于新兴市场的装机量强劲增长和德国市场的抢装,以及制造厂商显著降低产能利用率,使年底总库存水平大幅降低到7.3GW以下。  而与寒冬中去库存同步进行的是全行业洗牌,一些品质低、无品牌的小厂被淘汰或兼并,这些都将会减少市场参与者以及总供给量。“2012年一季度产能利用率将有所提升,行业盈利出现好转,我们看好上半年补库存行情 。”民生证券行业分析师陈龙表示。  现在市场担心的还是产能过剩长期化问题。据IMS预计,2011年内全球光伏组件产能扩张超过54%,总产能将达50GW以上。不过,记者采访的数位业内人士显得并不那么悲观,“即便是50GW的产能,其中有效产能是多少?另外,即使2012年市场仅维持去年26GW的装机量,再算上8GW的流通及库存,也将近达到35GW,那么实际产能过剩或许并不如想象的那么严重。”  “市场担心的扩产冲动也许会有所收敛。”行业研究机构IMS的一位研究员对记者表示,“经历2000-2011年的疯狂扩产,以及去年的”寒冬“,到底还有多少企业有勇气再大举投入产能呢?”

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